Topp 5 ETF: er för Impact Investing 2018

Effektinvesteringar har tagit grepp bland millennials, eftersom det betyder investeringar med ett socialt och miljömässigt samvete. Ungdomar insisterar alltmer på att lägga sina pengar på investeringar som bidrar till planetens och mänsklighetens välbefinnande. Och denna trend är inte exklusiv för millennials. Baby boomers och äldre investerare kommer också ombord.

Som ett svar har olika finansiella tjänsteföretag som MSCI och Morningstar utvecklat sina egna ESG-betyg (miljö, social och företagsstyrning) för att rangordna företag och investeringar efter att de följer olika principer.

Vi har valt fem av de bästa socialt ansvarsfulla ETF: erna som finns tillgängliga idag. Vi valde dessa ETF: er utifrån deras åtagande att påverka investeringar och tillgångar under förvaltning. Med andra ord, detta är de fem största socialt och miljömässigt ansvarsfulla börshandlade fonderna.

Alla siffror är aktuella från 27 december 2017.

1. iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI)

DSI spårar 400 företag som försöker ge ett positivt bidrag till sociala och miljömässiga förhållanden. Den använder en indexreplikationsmetod som investerar i de företag som ingår i MSCI KLD 400 Social Index. Indexet utesluter företag som är involverade i vapen, tobak och alkohol, kärnenergi och genetiskt modifierade livsmedel.

Det finns mycket teknik i portföljen med 31% av marknadsvärdet. Sammantaget är de totala tillgångarna i fonden 1, 01 miljarder dollar, vilket gör den till den största fonden i kategorin.

• Kostnadsförhållande: 0, 50%
• Förvaltat kapital: 1, 01 miljarder dollar
• Genomsnittlig daglig volym: 6 016
• Distribution Utbyte: 1, 51%
• Antal innehav: 405
• Pris: 98, 61 $
• YTD Avkastning: 20, 98%

2. iShares MSCI USA ESG Välj ETF (SUSA)

Denna fond spårar de 100 företagen i MSCI USA ESG Select Index. Indexet inkluderar amerikanska företag som granskats för höga ESG-betyg. Företagen vägs baserat på sina ESG-rangordningar, med mindre vikt ges till företag som ger lägre resultat på ESG-kriterier. Toppinnehaven i fonden inkluderar Microsoft, 3M och Ecolab.

Detta är en populär fond och kommer på andra plats när det gäller mängden förvaltade tillgångar. YTD fonden har en avkastning på 22, 6% 2017.

• Kostnadsförhållande: 0, 50%
• Förvaltat kapital: 644, 6 miljoner dollar
• Genomsnittlig daglig volym: 2 371
• Distribution Utbyte: 1, 78%
• Antal innehav: 99
• Pris: 111, 36 $
• YTD Avkastning: 22, 56%

3. iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN)

Detta är en global fond som fokuserar på koldioxidutsläpp som kriterier för investeringar i företag. Fonden följer MSCI ACWI Low Carbon Target Index som granskar företag för växthusutsläpp. CRBN har förvaltade tillgångar på 495, 79 miljoner dollar. Avkastning YTD för fonden är 23, 31%.

52% av företagen är i USA Efter sektor vägs fonden kraftigt mot ekonomi och informationsteknologi med 19, 56% respektive 17, 69% av marknadsvärdet. Toppinnehaven i fonden inkluderar Apple, Microsoft och Amazon.com.

• Kostnadsförhållande: 0, 20%
• Förvaltat kapital: 496 miljoner dollar
• Genomsnittlig daglig volym: 2 938
• Distribution Utbyte: 2, 36%
• Antal innehav: 1.224
• Pris: 117.02 $
• YTD Avkastning: 23, 31%

4. SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE)

Det här är en kön för mångfald. Det investerar i företag som har en hög andel kvinnor i positioner som chefer och styrelseledamöter. SHE tittar på de 1 000 största företagen i USA och mäter kvoten till män som är i betydande positioner i företaget. Endast de bästa 10% av de företag som rankas på detta sätt ingår i fonden.

Hon väger också varje investering baserat på marknadsförmågan hos de företag den investerar i. Fonden har förvaltade tillgångar på $ 357, 5 miljoner med en avkastning på 15, 31% på YTD. Toppinnehaven i fonden är Pfizer Inc., Coca-Cola, PepsiCo och IBM.

• Kostnadsförhållande: 0, 2%
• Förvaltat kapital: 357 miljoner dollar
• Genomsnittlig daglig volym: 2 493
• Distribution Utbyte: 1, 82%
• Antal innehav: 169
• Pris: 70, 92 $
• YTD Avkastning: 15, 31%

5. SPDR S&P 500 fossil bränslereserver Gratis ETF (SPYX)

SPDR® S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF är en indexfond som spårar innehavet och avkastningen på S&P 500 Fossil Fuel Free-index. Denna fond fokuserar på S&P 500 företag som inte är involverade i förädlingsverksamhet som genererar eller kräver lagring av fossila bränslereserver. Dessa företag tenderar också att vara mer försiktiga med klimatet. Bland de största innehaven i fonden ingår Apple och Microsoft. De viktigaste sektorerna är informationsteknologi och ekonomi. Energiföretag utgör endast 1, 67% av fonden.

• Kostnadsförhållande: 0, 20%
• Förvaltat kapital: 201, 1 miljoner dollar
• Genomsnittlig daglig volym: 1 603
• Distribution Utbyte: 1, 65%
• Antal innehav: 481
• Pris: 64, 89 $
• YTD Avkastning: 23, 18%

Poängen

Dagarna är borta då investerare var tvungna att dra bort oro över människor och planeten när de investerade. Dessa ETF: er lyckas hitta företag att investera i som visar betydande hållbarhetsprogram som försöker minska negativa effekter. (Se även: Investeringsfonder: Vilka är riskerna? )