Topp 5 värdefonder ETF för 2019

Vi valde de fem bästa valutahandlade fonderna (ETF) baserat på deras fokus på värdepapper. Inga ETF: er med stora kuponger gjorde listan - medelhöga kortslutningar och små kortslutningsfonder dominerade.

Key Takeaways

• Värdeinvestering innebär att hitta undervärderade aktier som kan växa i framtiden.
• Dessa ETF: er fokuserar på aktier som marknaden har förbisett eller orättvis devalverat, som har en hög pris / bokföring och utdelning.
• Liksom aktier kan ETF: er undervärderas på marknaden.

Värdeinvestering

Värdeinvestering fokuserar på att hitta undervärderade aktier som har potential för tillväxt. Denna potential bestäms genom att granska företagets grunder och jämföra företaget med andra företag som har liknande grunder. Värde-ETF: er gör det möjligt för en investerare att köpa många värdelagrar på en gång.

Alla dessa ETF: er har ett mycket snävt fokus - detta fokus har inget att göra med någon speciell industri och allt att göra med aktier som marknaden har förbises eller orättvist devalverats. Fonderna begränsar sina val ytterligare genom att beakta storleken på de berörda företagen, oavsett om det är mid cap eller small cap. Trots fokus kan alla dessa ETF: er från tid till annan investera i värdepapper utanför de index som de följer. Pengarförvaltare gör detta för att bibehålla risk- och avkastningsprofilen för sina portföljer så att de närmare matchar resultaten från indexen.

Det bör noteras att ETF: er kan undervärderas, precis som aktier. Flera av ETF: erna på listan har sjunkit i pris och kan vara attraktiva för investerare som vill köpa en fond medan dess pris är nere. Alla siffror är aktuella från och med 2 oktober 2019.

1. Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (RZV)

Detta är det närmaste en investerare kan komma till ett rent värde-spel i ETF: er. Lagren väljs från S&P SmallCap 600 Pure Value Index. Av det indexet väljer fonden aktier som har värdeegenskaper. ETF var volatil under 2017 och avslutade året strax ovanför där det slutade. Men hittills under 2019 har det stigit med 12% YTD.

• Genomsnittlig volym: 17 300
• Nettotillgångar: 182, 8 miljoner dollar
• Utbyte: 1, 22%
• YTD Avkastning: 11, 91%
• Kostnadsgrad (netto): 0, 35%

2. Invesco Russell 2000 Pure Value ETF (PXSV)

Det här är en annan småkapital ETF som fokuserar på Russell 2000. Dessa är de minsta företagen i Russell-indexet. Tanken här är att fånga tillväxt från framtida företag som ofta upplever sin mest explosiva tillväxt under de första åren.

• Genomsnittlig volym: 1400
• Nettotillgångar: 74, 8 miljoner dollar
• Utbyte: 1, 69
• YTD Avkastning: 16, 6%
• Kostnadsgrad (netto): 0, 39%

3. ProShares Russell 2000 Dividend Growers (SMDV)

SMDV betonar små företag som växer sin utdelning. Den kan innehålla så få som 40 lager. Fonden strävar efter att sprida de aktier den äger över alla marknadssektorer.

• Genomsnittlig volym: 49 500
• Nettotillgångar: 733, 4 miljoner dollar
• Utbyte: 2, 06%
• YTD Avkastning: 11, 9%
• Kostnadsgrad (netto): 0, 40%

4. Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF (RFV)

RFV har ett ännu tätare fokus på lager med medelvärde än RZV och väljer lager från S&P MidCap 400 Pure Value Index.

• Genomsnittlig volym: 17 500
• Nettotillgångar: 153, 2 miljoner dollar
• Utbyte: 1, 51%
• YTD Avkastning: 15, 0%
• Kostnadsgrad (netto): 0, 35%

5. SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV)

Denna ETF ger investerare exponering mot S&P samtidigt som de fokuserar på värdeinvesteringar. SLYV behåller i allmänhet alla sina tillgångar i S&P 600 värdepapper, även om det kan investera så lite som 80% av tillgångarna i dessa värdepapper. ETF steg 5, 64% 2017 och är hittills uppe med 13, 27% året innan.

• Genomsnittlig volym: 189.300
• Nettotillgångar: 2, 19 miljarder dollar
• Utbyte: 1, 80%
• YTD Avkastning: 15, 2%
• Kostnadsgrad (netto): 0, 15%

Poängen

Aktier i stora företag kan vara värdepapper, men marknaden tenderar att behandla stora företag mer rättvist och är mindre benägna att förbise dem. Mindre företag flyger ofta under radaren, och deras aktier kan drabbas eftersom många investerare bara inte uppmärksammar dem. Det gör dem till ett värdespel.

ETF: erna på denna lista söker efter dessa företag. Enskilda investerare får skyddet av att äga flera värdepapper. Om en misslyckas kan en annan överträffa och därmed upprätthålla den genomsnittliga avkastningen för ETF-portföljen. Tänk också på att det finns flera andra ETF: er och fonder som fokuserar på värdeinvesteringar och dessa fem är bara ett urval av de som du kanske vill överväga. Gör din egen due diligence och forskning innan du gör några investeringar.