Rådgivare: De bästa sätten att hitta dina första kunder

Att bli en framgångsrik finansiell rådgivare är en unik utmaning med många rörliga delar. Utöver att genomföra nödvändiga utbildningskurser blir många finansiella rådgivare också certifierade ekonomiska planerare (CFP) eller charterade finansanalytiker (CFA) för att stå ovanför tävlingen. Trots allt fanns det enligt USA: s arbetsdepartement 271 000 ekonomiska rådgivare från och med 2016, ett antal som beräknas växa med 15% fram till 2026. I ett sådant trångt fält kan det vara svårt att bygga en solid bok. Följande tips kan hjälpa nya finansiella rådgivare att göra sina märken och ta marknadsandelar.

Odla din påverkan

Nya finansiella rådgivare bör nå sina inre kretsar för att växa sina nätverk och öka sina referensbaser. Även om detta kan uppnås via marknadsföring på sociala medier tenderar att utveckla personliga relationer att vara en mer effektiv lösning.

"Mitt råd till finansiella rådgivare som just börjat är att utnyttja inflytningscentra som revisorer, advokater, HR-direktörer, affärsrundbord och använda sociala medier, " förklarar Donald Reichert, partner i Capital Design Associates Group, LLC. Men sedan det tar tid att stelna relationer, Reichert framhäver vikten av nätverk tidigt i sin karriär.

Servera de undervärde

Även om pensionärer och de som närmar sig pension är en uppenbar källa till affärer, bör finansiella rådgivare också se till jämförelsevis underförtjänta demografi för att trumma upp kunder.

"Medan de flesta rådgivare arbetar med pensionerade åldrar med frodiga portföljer, fokuserar jag på det undervärda unga yrkesutrymmet, " säger Matt Cosgriff, CFP, grundare av Lifewise Advisors, som hjälper rådgivare att rikta in dem i behov.

Key Takeaways

• Nya finansiella rådgivare bör nå utöver sina inre kretsar för att odla sina nätverk och förbättra sina referensbaser.
• Rådgivare kan vinna nya kunder genom att öka sitt personliga engagemang i sina samhällen.
• I stället för att enbart fokusera på pensionärer, bör rådgivare också se till jämförelsevis underförtjänta demografi.

Bli involverad i gemenskapen

Ett av de bästa sätten rådgivare kan vinna nya kunder är genom att öka det personliga engagemanget i deras samhällen. Medan traditionella marknadsföringskampanjer kostar pengar, kräver samhällsengagemang bara tid. Och genom att frivilligt arbeta med orsaker nära och kära för dem kan rådgivare få kontakt med andra likasinnade individer som en dag kan bli företagskunder.

Ekonomiska rådgivare: Tips för att vinna nya kunder

Vad ger lite avkastning

För nya finansiella rådgivare är kultivering av kunder ett talspel som kan vinnas med följande uppsökningsmetoder:

• Förkylning
• Bankar på dörrar
• Tillhandahålla gratis måltider för att uppmuntra närvaro vid presentationer
• Ställa in fiskskålar för att samla visitkort på mässor

Devin Carroll, grundare av Social Security Intelligence, betonar att det inte finns några genvägar för att generera klienter, och förklarar: "De första tio åren som rådgivare kämpade jag med klientförvärvsprocessen. Kallanrop, dörrknackning, seminarier och hopp på hänvisningar var min enda verktyg. Och medan dessa metoder fungerade var de smärtsamma långsamma. "

Poängen

De som vill anställa en finansiell rådgivare tenderar att välja yrkesmän som de växer för att lita på även om de förändras naturligt. Genom att para samhällsengagemang med robust nätverk kan rådgivare bygga ett företag som kommer att växa under många år framöver.