4 Topp-utbetalande aktiefonder
Det var en tid då utdelningsbetalande aktier gick ur modet. Det hävdades att de hetaste företagen steg så snabbt i pris att de inte behövde betala dem. Utdelning var för stodgy gamla etablerade företag.
Den tiden var den tekniska aktiebubblan, och vi vet alla hur det slutade.
Tiderna har förändrats. Apple betalar ut 0, 73% per aktie. Microsoft betalar ut 0, 43% per aktie. Amazon betalar inte ut någon utdelning, men det känner trycket att gaffla över. Utdelningsbetalande företag är, per definition, företag som gör vinst, har samlat in mycket kontanter och delar det med sina investerare.
För dessa investerare är utdelningar en inkomstström eller, ännu bättre, en återinvestering som turbo tar ut en portföljs avkastning på lång sikt.
De bästa utdelningsfonderna
För investerare som inte gillar att flyga solo erbjuder utdelningsfonder ett sätt att investera i utdelningsbetalande aktier i företag som har potential för långsiktig tillväxt.
Hur väljer du det bästa från resten? Titta på fondens resultat, långsiktiga och senaste. Kontrollera hur denna prestanda staplas mot sitt riktmärke och mot bredare marknadsindex. Titta på fondens kostnader för att se till att din vinst inte försvinner.
Nedan följer fyra fonder som fokuserar på investeringar i solida företag som ger god utdelning. Alla visar utmärkt genomsnittlig årlig avkastning under en tioårsperiod. Alla har låga kostnader. Alla presterade bra jämfört med deras riktmärken.
Och alla ser plug-fula ut för den 12-månadersperiod som slutar 27 februari 2019, den tidsperiod som används nedan för jämförelse mellan år och år.
Under samma 12-månadersperiod var S&P 500-indexet 4, 38%. Dow Jones Industrial Index steg upp 5, 27%. Långsiktiga investeringar är inte för svag hjärta.
Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG)
Många investerare gillar börshandlade fonder (ETF) eftersom de erbjuder exponering för ett brett utbud av värdepapper och samtidigt hålla kostnaderna till ett minimum. Per definition följer ETF: er ett specifikt marknadsindex i syfte att matcha dess prestanda. De är lätta att följa eftersom de handlas som aktier. Och de har låga kostnader eftersom de inte hanteras aktivt.
Vanguard Dividend Appreciation ETF använder NASDAQ US Dividend Achievers Select som sitt riktmärke. Innehaven i denna ETF är omfattande med de största koncentrationerna inom industri, konsumentvaror, konsumenttjänster och teknik. Dess största innehav finns i Microsoft, Walmart och Johnson & Johnson.
VIG har en utgiftskvot på 0, 08%.
Genomsnittlig årlig avkastning
Nedan visas indexets avkastning jämfört med dess jämförelseindex, från 27 februari 2019. ( Benchmark indexavkastningen är i kursiv stil. )
Vanguard Dividend Appreciation ETF ( NASDAQ US Dividend Achievers Select )
- Ett år: -2, 02 ( -1, 98 )
- 10-år: 11, 70 ( 11, 81 )
Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX)
Fidelity Equity Dividend Income Fund är en aktivt förvaltad fond som syftar till att överstiga avkastningen i S&P 500-indexet. Den använder Russell 3000, ett brett aktiemarknadsindex, som riktmärke.
FEQTX investerar normalt minst 80% av sina tillgångar i aktier som erbjuder utdelning och har potential för långsiktig kapitaltillväxt. Cirka 85% av dess innehav är i amerikanska aktier, leds av Verizon, Wells Fargo och Chevron.
FEQTX har en årlig nettokostnadskvot på 0, 62%.
Genomsnittlig årlig avkastning
Nedan visas indexets avkastning jämfört med dess jämförelseindex, från 27 februari 2019. ( Benchmark indexavkastningen är i kursiv stil. )
Fidelity Equity Dividend Income Fund ( Russell 3000 )
- Ett år: -9, 74% (- 8, 58% )
- 10-år: 10, 25 ( 11, 12% )
Vanguard Equity Income Fund Investor Akties (VEIPX)
Vanguard Equity Income Fund investerar främst i undervärderade medel- och storkapitalaktier som betalar utdelningsintäkter över genomsnittet jämfört med deras konkurrenter. Den investerar främst i amerikanska aktier och fördelar endast 9, 1% av sin portfölj till utländska värdepapper. Den nuvarande blandningen är tung på hälso- och sjukvård, ekonomi och konsumentklamrar. Dess största innehav finns i lager av JP Morgan Chase, Johnson & Johnson och Verizon.
VEIPX tar ut en årlig nettokostnadskvot på 0, 27%.
Genomsnittlig årlig avkastning
Nedan visas indexets avkastning jämfört med dess jämförelseindex, från 27 februari 2019. ( Benchmark indexavkastningen är i kursiv stil. )
Vanguard Equity Income Fund ( Spliced Equity Income Index )
- Ett år: -5, 72 (- 5, 85% )
- 10-år: 12, 17 ( 10, 51% )
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX)
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund är en aktivt förvaltad fond som söker solida utdelningsbetalande företag men lägger till en dos obligationer till dess mix. Cirka 70% av dess totala tillgångar finns i gemensamma aktier, men den fördelar så mycket som 20% till företagsobligationer. Från och med nu är dess största aktieinnehav inom fastighets-, konsument- och sjukvårdssektorerna.
FSDIX tar ut en kostnadsgrad på 0, 71%.
Genomsnittlig årlig avkastning
Nedan visas indexets avkastning jämfört med dess jämförelseindex, från 27 februari 2019. ( Benchmark indexavkastningen är i kursiv stil. )
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund ( Fidelity Strategic Dividend & Income Composite Index )
- Ett år: -4, 49% ( -2, 47% )
- 10-år: 11, 88% ( 11, 79% )